Servicii
Fiecare serviciu este structurat ca un proiect cu livrabile clare, termene definite și responsabilitate contractuală.
Orice colaborare începe cu un audit patrimonial complet: identificăm toate activele deținute direct sau indirect, analizăm expunerile juridice existente și cartografiem relațiile de familie relevante pentru succesiune. Pe baza acestui audit producem un raport de structurare — un document de 20–40 de pagini care descrie structura recomandată, instrumentele juridice necesare, jurisdicțiile implicate și etapele de implementare. Clienții care aleg să continue primesc un manager de dosar dedicat și acces la un portal securizat unde urmăresc stadiul fiecărei acțiuni. Nu lucrăm cu termene nerealizabile și nu promicem rezultate care depind exclusiv de factori externi — piețe, hotărâri judecătorești sau decizii administrative. Livrăm structuri solide și documentate; performanța economică a activelor rămâne în responsabilitatea clientului.
Analizăm jurisdicțiile disponibile (Malta, Jersey, Liechtenstein, Cipru) în funcție de activele clientului și de reședința beneficiarilor. Redactăm actul de trust, numim trustee-ul potrivit și stabilim protocolul de distribuție. Revizuim anual documentația pentru a reflecta modificările familiale sau legislative. Livrabil final: trust operațional cu documentație completă și plan de succesiune al trustee-ului.
Construim scenarii succesoare alternative — moștenire legală, testament, pact succesoral — și cuantificăm impactul fiscal și juridic al fiecăruia în contextul legislației române și al Regulamentului UE 650/2012. Recomandăm instrumentul optim și coordonăm semnarea la notar. Livrabil: plan succesoral în două variante, cu argumentație tehnică și calendar de acțiuni.
Când un proprietar de active traversează o perioadă de incapacitate, absență prelungită sau reorganizare familială, mandatul fiduciar asigură continuitatea administrării fără a transfera proprietatea. Definim limitele mandatului, raportarea periodică și condițiile de revocare. Durata tipică: 12–36 de luni, cu posibilitate de reînnoire.
Proiectăm structuri cu două sau trei niveluri care optimizează circulația dividendelor, limitează expunerea la litigii și facilitează transferul de participații între generații. Coordonăm cu avocați și contabili din Austria, Bulgaria și Luxemburg. Nu oferim administrare contabilă sau fiscală directă — acestea rămân în responsabilitatea consilierilor locali ai clientului.
Nu există un prag absolut, dar costurile de constituire și administrare ale unui trust devin proporționale cu patrimonii de peste 500.000–800.000 EUR. Sub această valoare, un plan succesoral cu testament tehnic și structuri de holding simplificate este adesea mai eficient.
Un plan succesoral complet — de la auditul patrimonial până la semnarea documentelor finale — durează între 8 și 16 săptămâni, în funcție de complexitatea familiei și de numărul de jurisdicții implicate. Etapele intermediare sunt documentate și accesibile clientului în timp real.
Da. Coordonăm planuri care includ imobile, conturi și participații în Bulgaria, Austria, Cipru și Luxemburg. Nu înlocuim consilierii juridici locali, dar integrăm perspectivele lor într-un plan global coerent. Clienții cu active în alte jurisdicții UE sunt bine-veniți.
Un plan succesoral bine construit include clauze de revizuire periodică — de obicei la 3 ani sau la apariția unui eveniment major (naștere, deces, divorț, căsătorie). Revizuim și actualizăm documentația ca parte din pachetul de administrare continuă, fără costuri suplimentare pentru modificări minore.
Nu. Suntem specializați exclusiv în structurarea juridică și fiduciară a patrimoniului. Recomandăm colaborarea cu un consultant fiscal independent pentru optimizarea fiscală a structurii — și putem facilita această conexiune dacă clientul nu dispune de unul.
„Raportul de structurare primit de la StrategyBase a fost cel mai clar document tehnic pe care l-am văzut în 15 ani de activitate ca administrator de active. Fiecare instrument era justificat cu referințe legislative concrete, nu cu opinii vagi. Am implementat recomandările în două etape și nu am întâmpinat nicio problemă juridică.”
— Elena Ionescu, administrator de active, București
Primul pas este un audit. Vă explicăm ce avem nevoie, dvs. ne puneți la dispoziție documentele — restul este treaba noastră.
Solicitați auditul patrimonial